«Поднебесные» погрузчики: специфика кризиса
11.02.2010
Для российских и западных производителей погрузчиков кризис стал по-настоящему тяжелым испытанием. Объемы как внутреннего производства погрузчиков, так и импорта европейских и американских машин сократились. Не избежали в конечном итоге этой участи и китайские фронтальные погрузчики. Несмотря на то что именно машины из Поднебесной остаются одними из самых популярных у российских потребителей, доля их продаж сократилась, по разным оценкам, на 40–80%.
эксперты статьи
Борис Головачёв, директор компании «Китайская автоспецтехника»
Андрей Чумякин, начальник отдела продаж спецтехники ГК АМПС
Ярослав Максимонько, помощник директора компании «Спецтехника Китая»
Продажи сокращаются
Не будет преувеличением сказать, что именно фронтальные погрузчики – конек производителей из КНР. С этими машинами они впервые вышли на международный, в том числе и российский рынок, и именно в этом секторе спецтехники сумели впервые добиться ощутимого успеха. И все эти годы они упорно работали над расширением своего влияния, что принесло свои плоды уже сегодня. На сегодня, по оценкам экспертов, китайским производителям принадлежит до 50% российского рынка фронтальных погрузчиков. Возможно, эти оценки несколько преувеличены, но серьезность позиций китайских погрузчиков на нашем рынке не вызывает сомнений. Все эти годы китайские производители не сидели сложа руки, а упорно работали над качеством своих погрузчиков. Тем более что европейские компании охотно делились с ними технологиями и лицензиями, создавали совместные производства. Так, по словам начальника отдела продаж спецтехники ГК АМПС Андрея Чумякина, производство погрузчиков SHANTUI в свое время было организовано совместно с компанией KOMATSU. Причем последняя поделилась с китайцами и технологиями, и лицензиями. Когда действие договора закончилось, корпорация SHANTUI уже выпускала технику, вполне сопоставимую с японской, пусть и по технологиям второго поколения. При этом даже экспортные, то есть заведомо боле качественные в сравнении с продукцией для внутреннего рынка КНР партии китайских фронтальных погрузчиков стоили дешевле европейских или российских аналогов. Продажи погрузчиков из Китая в период 2007–2008 годов росли на 20–25% в год. Тем не менее негативные последствия мирового экономического кризиса не обошли стороной и этот динамично развивающийся рынок. Во всяком случае поставки китайских фронтальных погрузчиков на российский рынок сократились весьма существенно. Так, по оценке помощника директора компании «Спецтехника Китая» Ярослава Максимонько, продажи упали не менее чем на 40%. Еще более пессимистичен в своих оценках Борис Головачёв, директор компании «Китайская автоспецтехника», который оценивает провал рынка аж в 80%. Возможно, не все согласятся с его мнением, но резкое сокращение поставок фронтальных погрузчиков в Россию – очевидный факт. В этих условиях многие компании делают ставку на сервисное обслуживание техники. Для некоторых, по словам Бориса Головачёва, – это единственная возможность выжить. В то же время, как отметил директор компании «Китайская автоспецтехника», этой возможностью пользуются далеко не все:
[ «Большинство продавцов забывают о покупателе в тот же день, как подписывают документы о продаже погрузчика. Хотя китайские погрузчики поставляются к нам достаточно давно, сервисное обслуживание по-прежнему составляет определенную сложность. Часто даже руководства по эксплуатации предоставляются на английском, а то и на китайском, но не на русском языке». ]
Что ж, те, кто в свое время не хотел тратиться на сервисное обслуживание проданной техники, теперь пожинают плоды собственной жадности и недальновидности.
Когда наступит долгожданный рост, пока сказать трудно. После заявления правительства России об окончании кризиса продажи оживились, но что это: долговременная тенденция или случайное колебание рынка, пока не ясно. До уровня 2008 года рынку фронтальных погрузчиков пока далеко.
Причины падения
Естественно, причины сокращения продаж погрузчиков, в том числе и китайских, нужно искать внутри, а не вовне. Положение дел в российской экономике сейчас таково, что большая часть компаний просто не может себе позволить купить новую технику. Можно выделить три блока причин: остановка строительной отрасли, трудности кредитования и кризис неплатежей.
[«Если смотреть в корень, то основной причиной падения продаж стала остановка строительства, – отмечает Борис Головачев, – но есть и еще одна проблема. Купить фронтальный погрузчик за наличные и раньше могла далеко не всякая компания. Основным источником средств было кредитование и лизинговые программы. Сегодня кредитные учреждения практически перестали давать деньги, а без денег – какие продажи? Та техника, что мы продали за четыре года сейчас в избытке и примерно на 60% не востребована, так что ее владельцы с радостью сдают ее в аренду всем желающим, лишь бы получить хоть какой-то доход. Те же, кто брал ее в последний год, сейчас в большом количестве этой техники лишились – она изъята и по бросовым ценам продается банками и лизинговыми компаниями». ]
Андрей Чумякин добавил к перечню негативных тенденций кризис неплатежей, который парализует работу даже относительно здоровых в финансовом отношении компаний. Сложно сказать, как долго эти факторы будут определять положение на рынке. Большое строительство в настоящий момент идет только в двух точках России – в Сочи, где строятся олимпийские объекты, и во Владивостоке, где готовятся к саммиту АТЭС. Но эти стройки, оживляя экономику своих регионов, не способны повлиять на ситуацию в целом. Поэтому сегодня основными потребителями фронтальных погрузчиков являются не строители, а дорожные и коммунальные службы, а также предприятия добывающей отрасли и энергетики. Но даже сообща они не могут компенсировать провала строительной отрасли, так что оздоровление ситуации, скорее всего, наступит только с изживанием самого кризиса и вызванного им застоя в строительной отрасли.
Перспективы
В свое время существовала точка зрения, что китайские погрузчики – это временно, и их популярность скоро пойдет на спад, так как они уступают по качеству продукции ведущих производителей из Европы и Японии. Сейчас уже ясно, что эта оценка оказалась ошибочной. Если не все, то, по крайней мере, весомая часть китайских производителей «прописалась» в России всерьез и надолго. Речь идет о тех марках фронтальных погрузчиков, которые с успехом прошли испытание временем и суровыми условиями эксплуатации. Сегодня нет такой марки, как просто «китайский погрузчик» Раньше такое обобщенное понятие имело смысл. Но сегодня потенциальные покупатели имеют представление о производителях из Китая, о достоинствах и недостатках разных марок «китайцев». Не последнюю роль играет и цена: самые дорогие китайские фронтальные погрузчики могут стоить до 2,5 млн рублей. В то же время их европейские аналоги будут в полтора–два раза дороже. Сравнение с российской продукцией также будет в пользу «китайцев»: при сопоставимом качестве наши погрузчики на 300–400 тыс. рублей дороже. Все это делает продукцию из Поднебесной сложным и неудобным конкурентом. До последнего времени слабым местом китайских погрузчиков были сервисное обслуживание и поставка запчастей, но сейчас и в этом отношении все быстро меняется в лучшую сторону.
Отдельно несколько слов стоит сказать о качестве. Есть мнение, что китайская техника – ненадежна. Как правило, тем, кто жалуется на плохое качество китайских погрузчиков, они стоили намного дешевле, чем предлагают крупные продавцы, забывая, что скупой платит дважды. Не будем голословны и сошлемся на мнение Бориса Головачёва:
[«Наши коммерсанты нередко завозят технику, предназначенные для внутреннего рынка Китая. Она идет под тем же брендом, но ее качество намного хуже. Да, она намного дешевле, но экономя на покупке 300–400 тысяч, вы рискуете (и очень рискуете!) получить некачественный товар, который будет чаще простаивать, а не работать. Эти машины разваливаются очень быстро». ]
Нужно хорошо понимать, что техника, которая пойдет на экспорт, проходит контроль качества, собирается частично из зарубежных комплектующих. Поэтому она вполне надежна, но стоит дороже.
[«Если говорить о том, какие конкретно бренды останутся в нашей стране надолго, то прежде всего стоит упомянуть погрузчики XCMG», – говорит Ярослав Максимонько. ]
По его словам, именно эти машины имеют все шансы стать лидерами продаж на нашем рынке:
[«Продукция XCMG дороже, чем других китайских производителей, но она того стоит – это фактически европейское качество». ]
В пользу погрузчиков XCMG говорит и тот факт, что они первыми зашли на наш рынок и сумели продать погрузчиков больше, чем другие компании, что сделало эту марку широко известной.
Вторым производителем, который наверняка без особого труда восстановит свои позиции после кризиса, будет, по общему мнению, Longgong. Доводы за него можно привести все те же: невысокая цена при весьма приличном качестве. Несомненно, хорошие перспективы есть и у таких марок, как Foton, SDLG, Liugong.
Статистические данные по китайским фронтальным погрузчикам
В список самых крупных производителей строительной техники в мире, составленный по итогам 2008 года, вошли компании XCMG, Sany Heavy Industry, Zoomlion, Liugong, Lonking Holding и Xiamen Xiagong Group (XCMA). Этот рейтинг традиционно составляет авторитетное издание Yellow Table. Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений. По-прежнему, крупнейшими производителями в мире являются Caterpillar, Komatsu и Terex. В то же время китайским производителям удалось значительно улучшить свои показатели. XCMG поднялась на две позиции вверх и теперь занимает 17 строчку в рейтинге. Сразу на шесть позиций поднялась корпорация Sany, которая в этом году занимает 20 строчку. Всего двумя строчками ниже находится компания Zoomlion, которая также совершила скачок на шесть позиций вверх. Успех Liugong Machinery не столь впечатляющий: три позиции вверх, и 29 место. Лидером роста среди китайских производителей стал холдинг Lonking. Компания «взлетела» на 12 строчек вверх и заняла 34 позицию рейтинга. Шестой китайский представитель в мировой табели о рангах – компания Xiamen Xiagong Group – осталась на своей прошлогодней 37 строчке. Стоит отметить, что за последние пять лет доля прибыли китайских компаний увеличилась с 1,6% до 6,7% от всей прибыли фирм, вошедших в список ТОП-50.
